Die jugendliche Motorradgang mit ihrem brutalen Anführer Bulle ist in ihrem Viertel berüchtigt. Am liebsten legen sie sich mit anderen Jugendlichen an. Dazu zählen auch die „Westend Vier plus Drei“ mit Bandleader Fred an der Spitze und sieben weiteren Musikern samt ihrer Freundinnen. Als die Musikbegeisterten ihren eigenen Jazzkeller aufmachen, sorgen die Halbstarken um Bulle dafür, dass die Eröffnung zum Fiasko wird…

Später bekannte Darsteller sind hier in ihren frühesten Rollen zu sehen. Freunde der Jazzmusik kommen vor allem durch die Einlagen von Oscar Pettiford, Benny Bailey, Hans Koller, Albert Mangelsdorff und vielen anderen auf ihre Kosten.